Sirius XM naikkan panduan 2026 dengan prospek arus kas bebas dan margin yang kuat

Sirius XM Holdings Inc. tetap direkomendasikan beli setelah menaikkan panduan 2026 untuk pendapatan, EBITDA, dan arus kas bebas, dengan target arus kas bebas $1,275 miliar dari pendapatan $8,525 miliar serta $1,5 miliar arus kas bebas pada 2027. Perusahaan didukung oleh basis pelanggan setia, pengelolaan biaya yang disiplin, dan penurunan belanja modal, yang mendukung perluasan margin dan peningkatan arus kas bebas. Meskipun laba per saham kuartal kedua meleset, pendapatan rata-rata per pengguna yang stabil dan tingkat churn rendah memperkuat keyakinan pada nilai jangka panjang dan potensi harga saham $40 dengan hasil arus kas bebas 10%. Posisi ini membuka peluang untuk pembelian kembali saham dan peningkatan pengembalian modal di masa depan.