Perkembangan pesat AI menyebabkan kekurangan memori bandwidth tinggi (HBM) yang dibutuhkan akselerator AI, menguntungkan Micron dan SK hynix. Namun, Nvidia dikabarkan menguji GPU Rubin Ultra dengan memori lebih rendah (192GB-288GB) karena keterbatasan pasokan, yang bisa mengurangi penjualan memori. Meski begitu, performa turun tajam di bawah 500GB, dan tren industri menuju kapasitas memori lebih besar (500GB-1TB) di produk masa depan. Ini menunjukkan langkah Nvidia adalah kompromi sementara akibat pasokan, bukan perubahan permintaan. Bagi investor Micron, risiko spesifikasi memori lebih rendah nyata tapi kemungkinan jangka pendek, dengan permintaan memori AI tetap kuat.
Saham memori dan penyimpanan seperti Micron, SanDisk, dan Western Digital turun 5-7% akibat kenaikan imbal hasil Treasury AS yang meningkatkan biaya modal dan diskonto pendapatan masa depan. Penurunan ini adalah koreksi valuasi setelah reli kuat di 2...
Jim Cramer mendukung pembelian saham SanDisk meski harganya sudah naik lebih dari 591% tahun ini, dengan alasan industri chip memori telah berubah secara fundamental. Ia menyoroti kontrak multi-tahun take-or-pay yang menjamin volume dan harga, menceg...
David Tepper melalui Appaloosa Management mengungkapkan posisi besar baru di American Airlines dan Boeing pada kuartal kedua 2026, menandai langkah strategis ke sektor penerbangan. Ini mengikuti keberhasilan Tepper di saham chip memori seperti Micron...
Dana Appaloosa milik David Tepper membuka posisi opsi put besar pada Apple dan Berkshire Hathaway, menunjukkan pendekatan hati-hati atau lindung nilai terkait kekhawatiran atas pendapatan Apple yang meningkat dan volatilitas harga memori. Posisi put ...
Appaloosa LP milik David Tepper mengungkap portofolio Q2 2026 yang berfokus pada lima saham mega-cap terkait AI: Amazon, Micron, Taiwan Semiconductor, Meta, dan Alphabet. Tepper mempertahankan Amazon sebagai posisi terbesar dan memangkas 41% saham Mi...
