Western Digital melaporkan kuartal yang kuat dengan pertumbuhan pendapatan 44% secara tahunan, terutama didorong oleh segmen penyimpanan cloud yang kini menjadi kontributor utama pendapatan. Perusahaan mencatat kenaikan pengiriman exabyte sebesar 22% dan mempertahankan kekuatan harga yang baik, menghasilkan leverage operasional yang kuat. Meski ada kekhawatiran terkait teknologi HAMR dari Seagate, Western Digital terus mengembangkan drive 40TB ePMR dan berencana meluncurkan drive 44TB HAMR pada paruh pertama 2027, mengurangi risiko jangka panjang. Saham dinilai wajar di sekitar $435, dengan permintaan penyimpanan berbasis AI yang kuat mendukung strategi beli saat harga turun di tengah volatilitas jangka pendek.
