Kampus pusat data AI Meta di Louisiana memicu permintaan besar serat optik, diperkirakan mencapai 8 juta mil untuk mendukung ekspansi 5 gigawatt. Pergeseran dari tembaga ke serat optik terjadi karena keterbatasan tembaga pada kecepatan tinggi, dengan NVIDIA dan lainnya mendorong penggunaan optik terintegrasi pada klaster AI. Pemasok serat seperti Corning, Lumentum, Coherent, dan Applied Optoelectronics mendapat manfaat dari lonjakan ini dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan kontrak besar, termasuk kesepakatan Corning senilai $6 miliar dengan Meta. Sementara itu, Broadcom memimpin di chip semikonduktor AI namun menghadapi dinamika pasar berbeda. Pembangunan ini menunjukkan siklus modal yang menguntungkan dalam infrastruktur AI di luar pembuat chip.
Saham optik seperti Lumentum, Corning, dan AXT turun tajam akibat sentimen risiko yang dipicu oleh pendapatan AI dari Anthropic dan OpenAI yang lebih rendah dari ekspektasi, serta kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang ke level tertinggi dalam ...
CEO Corning Wendell Weeks menyatakan tarif hampir tidak berpengaruh karena 90% pendapatan AS berasal dari produk buatan AS dan hanya 1% penjualan dari pabrik China. Strategi menempatkan pabrik dekat pelanggan dan fokus pada inovasi membuat Corning te...
