JPMorgan meluncurkan dua ETF baru, ROCY dan ROCQ, yang dirancang untuk mengurangi beban pajak atas pendapatan bagi investor di akun kena pajak. Berbeda dengan JEPI yang menghasilkan pendapatan biasa yang dikenai pajak setiap tahun, dana baru ini fokus pada distribusi pengembalian modal yang menunda pajak hingga saham dijual, berpotensi sebagai keuntungan modal. ETF ini memiliki portofolio yang lebih terkonsentrasi pada saham teknologi besar dan masih membangun rekam jejak distribusi penuh. Mereka menawarkan opsi hemat pajak bagi investor dengan pajak pendapatan biasa tinggi dari JEPI, terutama di akun broker kena pajak, sementara JEPI tetap lebih baik untuk akun yang bebas pajak seperti IRA atau 401(k).
ETF JEPI milik JPMorgan mengalami penurunan pembayaran bulanan sepanjang 2026 meski S&P 500 naik tajam. Strategi JEPI yang menjual premi opsi pada saham bervolatilitas rendah membatasi keuntungan saat pasar tenang dan naik. Namun, potensi kenaikan su...
ETF covered-call dengan hasil 8%+ menghasilkan sebagian besar pendapatan non-kualifikasi yang dikenai pajak biasa di akun kena pajak, mengurangi hasil bersih. Memegang empat ETF tertentu—SPYI, JEPI, JEPQ, dan DIVO—di Roth IRA melindungi investor dari...
