Pemegang ETF AGG di CA, NY, CT bisa kehilangan keringanan pajak negara bagian atas bunga Treasury karena aturan aset 50%.

California, New York, dan Connecticut mewajibkan minimal 50% aset ETF berupa obligasi pemerintah AS agar bunga Treasury bebas pajak penghasilan negara bagian. Saat ini, iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) memegang sekitar 46,76% Treasury, di bawah ambang batas ini. Akibatnya, pemegang AGG di negara bagian tersebut mungkin harus membayar pajak atas bunga Treasury, mengurangi efisiensi pajak dana. Investor disarankan memeriksa informasi pajak akhir tahun AGG dan mempertimbangkan dana Treasury-only untuk mempertahankan keringanan pajak.

Berita tentang kepemilikan Treasury AGG yang kurang dari batas 50% menunjukkan potensi dampak pajak bagi investor di beberapa negara bagian. Di Pluang, AGG diperdagangkan pada harga USD 96,38 dengan kenaikan 0,23% dalam 1 hari per 31 Oktober 2026 pukul 04.21 WIB. ETF ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $139,54 miliar dan waktu tahan rata-rata 52 hari, dengan aktivitas pembelian lebih tinggi yaitu 57% dibandingkan penjualan 43%.