Arista Networks mengalami pertumbuhan kuat berkat AI namun margin tertekan oleh kenaikan biaya rantai pasok, dengan margin kotor stabil di 63% hingga 2027. Perusahaan fokus mengamankan pasokan tanpa membebankan biaya ke pelanggan, membatasi ekspansi margin dibanding Celestica yang diperkirakan tumbuh lebih cepat dan margin meningkat. Celestica diperdagangkan dengan valuasi lebih rendah dan mendapat manfaat dari permintaan switch Ethernet white-box yang meningkat. Analis tetap optimis pada Arista tapi lebih memilih Celestica karena katalis pertumbuhan jangka pendek yang lebih baik dan valuasi yang relatif murah.
Jim Cramer sangat menyarankan membeli saham Arista Networks setiap turun harga, menekankan kepercayaan pada kepemimpinan CEO Jayshree Ullal. Perusahaan ini bernilai $252 miliar dan diperdagangkan dengan rasio 38 kali laba ke depan, menunjukkan pertum...
Saham Ciena, Arista, dan Cisco melonjak 4-5% pada hari yang sama tanpa berita spesifik perusahaan, menandakan rotasi ke permintaan infrastruktur jaringan, bukan reaksi terhadap laporan keuangan atau pengumuman individu. Ciena membalikkan penurunan pa...
Selain Nvidia yang memimpin pasar chip AI, tiga perusahaan lain—CoreWeave, Vertiv, dan Arista Networks—mendorong pertumbuhan di lapisan fisik penting pusat data AI: kapasitas cloud GPU, sistem daya dan pendinginan, serta jaringan AI. CoreWeave menawa...
