Oracle agresif menekan harga infrastruktur cloud dan mengamankan kontrak AI besar, dengan pendapatan naik 93% dan backlog $638 miliar. Sementara itu, AWS mencatat pertumbuhan kuat dengan pendapatan $42,23 miliar dan margin operasi 39,4%, didukung oleh chip khusus dan kemitraan AI utama. Persaingan fokus pada strategi harga dan keberlanjutan margin, Oracle mengandalkan pembayaran di muka dan GPU milik pelanggan, sementara AWS memanfaatkan skala dan teknologi proprietary. Investor akan memantau peningkatan margin Oracle dan kemampuan AWS mempertahankan profitabilitas seiring pasar cloud berkembang.
Saham Oracle turun lebih dari 50% dalam setahun terakhir karena kekhawatiran pasar dan volatilitas sektor AI, namun perusahaan memiliki backlog kontrak senilai $664 miliar, termasuk $30 miliar kontrak AI baru di kuartal pertama. Pendapatan cloud naik...
Oracle dan Broadcom mengambil pendekatan berbeda dalam pembiayaan ekspansi chip AI mereka. Oracle meminjam besar dan menjual saham untuk membangun pusat data GPU sendiri, menyebabkan pengeluaran modal besar dan arus kas bebas negatif, menimbulkan kek...
Oracle mengangkut gas alam terkompresi untuk memasok pusat data AI-nya karena keterlambatan pembangunan pipa dan izin. Cara ini mahal, tapi membantu Oracle memenuhi tanggal pengiriman kontrak kapasitas AI dan menghindari denda meski biaya bahan bakar...
Ray Dalio memperingatkan saham memiliki ruang kesalahan yang sempit karena kenaikan imbal hasil obligasi yang memperkecil keunggulan saham dibanding obligasi. Ia menyoroti perusahaan AI yang menghabiskan kas dengan cepat, menciptakan tantangan likuid...
Jim Cramer menekankan nilai saham dividen seperti Home Depot saat penurunan saham AI baru-baru ini, meski ia kurang suka Home Depot, dividen stabilnya membantu portofolionya. Saat saham AI seperti Oracle dan Broadcom turun tajam, pertumbuhan pendapat...
