LyondellBasell lampaui ekspektasi Q2 dengan laba kuat, pertahankan rekomendasi Beli dan target $80.

LyondellBasell melaporkan hasil kuartal kedua yang jauh melampaui ekspektasi, terutama didorong oleh kinerja kuat divisi O&P Americas dengan EBITDA disesuaikan mencapai $1,27 miliar. Namun, margin tinggi ini diperkirakan akan kembali normal seiring pasokan Timur Tengah yang stabil. Langkah penghematan biaya, penjualan aset, dan perbaikan neraca keuangan dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA turun menjadi 2,6x mendukung profitabilitas berkelanjutan meski margin kembali normal. Analis mempertahankan rekomendasi Beli dengan target dasar $80, mengharapkan laba per saham normal antara $6,50 dan $7,00, serta melihat tahun 2027 sebagai momen kunci untuk menilai perbaikan struktural.