ETF iShares Core High Dividend (HDV) mengalami perubahan sektor besar pada September, mengurangi alokasi kesehatan dari sekitar 25% menjadi 13,4%, sambil meningkatkan eksposur ke energi, barang konsumsi pokok, dan utilitas. Perubahan ini meningkatkan risiko konsentrasi, dengan hampir 62% dana terkonsentrasi di tiga sektor saja. Meskipun yield 3%, diversifikasi yang berkurang dan ketergantungan pada faktor volatil seperti harga minyak dan hasil obligasi membatasi potensi kenaikan dana. Analis mempertahankan rating Hold pada HDV dan merekomendasikan ETF dividen yang lebih luas seperti SCHD atau VYM untuk hasil yang lebih baik secara risiko dan imbal hasil.
Kap pasar HDV tercatat sebesar $14,82 miliar dengan volume perdagangan 2.284.833 saham pada 28 September 2026 pukul 17.52 WIB, naik 0,60% pada hari itu. Dibandingkan dengan ETF dividen yang lebih luas seperti SCHD dan VYM yang memiliki kap pasar masing-masing $109,56 miliar dan $100,80 miliar, HDV lebih kecil dan likuiditasnya lebih rendah. Kondisi ini menyoroti risiko konsentrasi sektor yang meningkat seiring pengurangan alokasi di sektor kesehatan, sementara SCHD dan VYM tetap menawarkan eksposur dividen yang lebih terdiversifikasi di Pluang.
