ETF ARK Innovation setara S&P 500 dalam 10 tahun tapi dengan volatilitas dua kali lipat dan risiko lebih tinggi.

Selama 10 tahun terakhir, ETF ARK Innovation (ARKK) memberikan hasil yang sebanding dengan indeks S&P 500 namun dengan volatilitas lebih dari dua kali lipat, sehingga kinerja yang disesuaikan dengan risiko lebih rendah dengan Sharpe Ratio 0,33 dibandingkan 0,74 pada S&P 500. Valuasi portofolio ARKK saat ini sangat tinggi, tidak sebanding dengan prospek pertumbuhan kuat dari saham-sahamnya. Dengan profil risiko dan pengembalian seperti ini, tidak banyak alasan untuk memilih ARKK dibandingkan ETF pasar luas atau memilih saham individual. Artikel ini menekankan bahwa rating tidak mempertimbangkan horizon waktu investasi atau strategi, dan bertujuan memberikan informasi, bukan saran investasi langsung.

Artikel ini menyoroti tantangan ARKK terkait volatilitas dan valuasi, yang tercermin dari kondisi perdagangannya saat ini. Di Pluang, ARKK diperdagangkan pada harga USD 90,00, naik 2,01% pada hari tersebut per 21 September 2026 pukul 16.51 WIB, mendekati harga tertinggi 52 minggu sebesar USD 92,50. ETF ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 5,56 miliar dolar AS dan biasanya dipertahankan dalam portofolio selama sekitar 110 hari, menunjukkan keterlibatan investor yang aktif meskipun profil risikonya tinggi.