Arista Networks naikkan target harga ke $248 usai laporan kuartal II 2026 yang kuat dan prospek pertumbuhan positif.

Arista Networks melaporkan hasil kuartal II 2026 yang kuat dengan pendapatan $3,036 miliar, naik 37,7% dibanding tahun sebelumnya, dan margin operasional non-GAAP 49,9%. Segmen AI Fabrics tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, didukung oleh jaringan pusat data inti yang solid, Campus, layanan, dan siklus produk baru 1,6 Tbps. Faktor-faktor ini mendorong revisi naik estimasi laba, dengan EPS non-GAAP 2026 naik dari $3,50 menjadi $4,08 dan EPS 2028 menjadi $5,77. Target harga dinaikkan dari $216 menjadi $248, mencerminkan prospek pertumbuhan yang lebih baik, meskipun risiko termasuk konsentrasi pelanggan dan tekanan margin.