ETF iShares Core 60/40 dinilai Hold karena sensitif terhadap suku bunga meski hasil obligasi membaik

ETF iShares Core 60/40 Balanced Allocation (AOR) dinilai Hold karena sensitif terhadap perubahan suku bunga, meski hasil obligasi meningkat dengan yield to maturity 5,36%. Bagian ekuitasnya terdiversifikasi namun terkonsentrasi pada mega cap AI. Sementara obligasi memberikan perlindungan lebih baik, masih rentan terhadap kenaikan suku bunga. Siklus pasar saat ini menunjukkan potensi imbal hasil satu digit menengah hingga tinggi, dengan rekomendasi Buy hanya setelah penurunan ekuitas dan risiko kenaikan suku bunga berkurang.

Per 29 September 2026 pukul 23.31 WIB, AOR diperdagangkan di harga USD 68,58 di Pluang, sedikit di bawah harga tertinggi 52 minggu sebesar USD 70,40 namun masih di atas harga terendah 52 minggu sebesar USD 63,12. Perubahan harga dalam 1 hari menunjukkan penurunan tipis sebesar 0,35%, sementara seluruh aktivitas order di Pluang saat ini didominasi oleh pembelian dengan 100% aktivitas beli. Hal ini berbeda dengan kehati-hatian yang disampaikan artikel terkait sensitivitas suku bunga dan perlunya penurunan ekuitas sebelum rekomendasi beli.