Strategi Chilton REIT akan mengganti tolok ukur utama dari MSCI US REIT Index ke Vanguard Real Estate ETF (VNQ) mulai 1 Juni 2026. Perubahan ini mencerminkan perkembangan lanskap REIT dan cakupan investasi Chilton yang lebih luas, termasuk menara seluler yang tercakup lebih baik oleh VNQ. Meskipun return REIT tahun ini kuat, valuasi masih di bawah puncak 2021, menunjukkan potensi kenaikan seiring perbaikan fundamental. Chilton menargetkan kinerja 200 basis poin lebih baik dari VNQ per tahun selama lima tahun, melanjutkan pendekatan riset yang konsisten sejak 2005.
ETF VNQ dari Vanguard yang berinvestasi di REIT membayar distribusi yang dikenai pajak sebagai penghasilan biasa, bukan tarif dividen yang lebih rendah, sehingga beban pajak tinggi di akun kena pajak. Di tingkat pajak 24%, posisi VNQ senilai $500.000...
REIT mengalami kinerja buruk dalam lima tahun terakhir akibat berbagai tantangan seperti pandemi, namun potensi return jangka panjang tetap menjanjikan. Valuasi yang rendah saat ini membuka peluang untuk keuntungan yang luar biasa di masa depan. Sela...
