Workday tetap direkomendasikan beli karena adopsi AI yang mendorong ekspansi di basis pelanggan lama. AI agentic Workday mencatat pertumbuhan nilai kontrak baru lebih dari 200% secara tahunan, dengan kesepakatan ekspansi naik lebih dari 50% dan lebih dari 4.000 pelanggan menggunakan setidaknya satu agen AI. Pendapatan langganan inti tumbuh 14,3% secara tahunan, didukung oleh pelanggan lama, dengan visibilitas backlog yang kuat. Valuasi menarik sekitar 7 kali arus kas bebas untuk tahun fiskal 2029, didukung margin yang meningkat dan arus kas bebas yang kuat, serta potensi pertumbuhan lebih cepat jika monetisasi AI makin kuat.
Workday mendapat rating Strong Buy dengan target harga $145, mencerminkan valuasi 13,5x FY2027 dan 11,5x FY2028 di tengah pesimisme pasar. Perusahaan mendapat dorongan dari Agentic AI yang meningkatkan nilai kontrak baru lebih dari 200% secara tahuna...
Saham Workday turun lebih dari 35% dalam setahun terakhir karena kekhawatiran AI generatif menggantikan platform HR mereka. Namun, hasil Q1 2027 menunjukkan pertumbuhan pendapatan langganan 14,7% YoY, menandakan kepercayaan pelanggan tetap kuat. Work...
