Royal Caribbean terbitkan obligasi senilai $1,25 miliar untuk restrukturisasi utang hingga 2034

Royal Caribbean Cruises Ltd. telah menetapkan harga penawaran obligasi senior tanpa jaminan sebesar $1,25 miliar dengan bunga 5,550% yang jatuh tempo pada 2034. Dana hasil penawaran akan digunakan untuk melunasi pinjaman dengan suku bunga mengambang dan merestrukturisasi utang yang ada, guna memperbaiki struktur utangnya. Obligasi ini diperkirakan akan diterbitkan sekitar 20 Agustus 2026, dengan BNP Paribas, BofA Securities, dan Citigroup sebagai manajer utama. Langkah ini menunjukkan upaya Royal Caribbean dalam mengelola modal dan utangnya di tengah berbagai risiko operasional dan kondisi pasar.