Advance Auto Parts catat pertumbuhan penjualan dan margin, tapi status Hold karena risiko eksekusi.

Advance Auto Parts mencatat kenaikan penjualan sebanding sebesar 3,5% pada kuartal pertama 2026, dengan segmen Main Street Pro yang kuat dan inisiatif DIY yang berkembang. Margin juga meningkat signifikan, dengan margin kotor disesuaikan naik lebih dari 210 basis poin dan margin EBIT naik 410 basis poin dibanding tahun sebelumnya. Namun, target ekspansi margin 7% masih jauh, dan risiko dalam eksekusi rantai pasok serta peningkatan margin membuat rating Hold tetap dipertahankan, bukan Buy. Valuasi sekitar 17 kali rasio harga terhadap laba 12 bulan ke depan lebih terjangkau, tapi kewaspadaan tetap diperlukan.