Palo Alto Networks dinilai 'Beli' karena pertumbuhan kuat dan akuisisi CyberArk.

Palo Alto Networks (PANW) dinilai 'Beli' berkat pendorong pertumbuhan kuat seperti ekspansi platform, akuisisi CyberArk, dan arus kas bebas yang solid. Perusahaan menargetkan pendapatan berulang keamanan generasi berikutnya sebesar $20 miliar pada 2030 dengan CAGR 25% dan margin arus kas bebas disesuaikan 40% pada 2028, didukung oleh retensi pelanggan tinggi dan penggunaan multi-produk. Akuisisi CyberArk senilai $25 miliar akan menimbulkan dilusi jangka pendek dan biaya integrasi, namun meningkatkan kemampuan keamanan identitas dan AI PANW secara signifikan. Meskipun valuasi tinggi sekitar 85 kali perkiraan laba 2027, margin arus kas bebas terdepan dan eksekusi platform PANW membenarkan posisinya di antara perusahaan keamanan siber lainnya.