CSL diperdagangkan dengan diskon meski punya aset terapi plasma global kuat dan rencana efisiensi biaya.

CSL saat ini diperdagangkan dengan diskon meski memiliki infrastruktur global terkemuka untuk terapi plasma yang sulit ditiru. Perusahaan menjalankan Program Transformasi dengan target pengurangan biaya pra-pajak tahunan sebesar $500–$550 juta pada tahun fiskal 2028, dengan 60% penghematan tahun fiskal 2026 sudah tercapai. Segmen Vifor tumbuh kuat, mengimbangi penurunan di bisnis besi, sementara produk baru seperti ANDEMBRY dan HEMGENIX diharapkan mendorong pertumbuhan di masa depan. Valuasi CSL tetap menarik dengan forward EV/EBITDA 10,24x dan forward P/S 2,73x, menawarkan peluang menarik bagi investor sabar meski ada tantangan operasional sementara.