Atos SE terbitkan obligasi senior senilai €1,25 miliar untuk restrukturisasi utang hingga 2031

Atos SE berhasil menerbitkan obligasi senior senilai €1,25 miliar, terdiri dari obligasi bunga tetap €950 juta dengan kupon 8,125% dan obligasi bunga mengambang €300 juta yang terkait EURIBOR plus 525 basis poin, keduanya jatuh tempo 2031. Penawaran ini sangat diminati investor. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk melunasi utang lama, termasuk pinjaman 1L dan obligasi terkait, serta membuka fasilitas kredit bergulir baru hingga €110 juta. Restrukturisasi ini bertujuan memperbaiki profil utang Atos dan memperpanjang jatuh tempo, dengan penyelesaian diperkirakan pertengahan 2026.