Sektor semikonduktor terpecah: edge computing dan memori lebih diminati dibanding hardware hyperscaler

Industri semikonduktor mengalami perpecahan, dengan sektor edge computing, electronic design automation (EDA), dan memori lebih unggul dibanding hardware hyperscaler dan merchant silicon. Perubahan ini didorong oleh kehati-hatian pengeluaran modal dan berkurangnya peluang pasar di China. Perusahaan di bidang jaringan edge, memori, dan perangkat lunak EDA berpotensi mendapat manfaat dari pertumbuhan lalu lintas AI dan peningkatan margin. Investor disarankan mempertimbangkan ETF yang fokus pada edge computing dan jaringan untuk menghindari risiko saham hardware besar, sambil memantau harga GPU, biaya inferensi, kualitas foundry, dan perkembangan ASIC China untuk wawasan sektor.