Academy Sports terbitkan obligasi senilai $500 juta untuk restrukturisasi utang dan dukung operasional

Academy Sports and Outdoors mengumumkan penerbitan obligasi senilai $500 juta dengan bunga 5,875% jatuh tempo 2031 untuk melunasi obligasi senior yang jatuh tempo 2027 dan membayar utang pinjaman. Obligasi ini dijamin dengan hak gadai prioritas pertama dan kedua atas aset pribadi perusahaan dan penjamin. Dana hasil penerbitan juga akan digunakan untuk biaya terkait dan keperluan umum perusahaan. Penawaran ini ditujukan untuk pembeli institusional terverifikasi dan investor non-AS, dengan penutupan dijadwalkan 14 Mei 2026, tergantung kondisi.