Perbedaan Harga & Kinerja A O Smith Corp (AOS) vs Peloton Interactive Inc (PTON)
Kinerja harga
Pergerakan harga dalam 24 jam terakhir
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan A O Smith Corp dan Peloton Interactive Inc: A O Smith Corp diperdagangkan di $60,44 (kapitalisasi pasar $8,33B), sedangkan Peloton Interactive Inc diperdagangkan di $5,83 (kapitalisasi pasar $2,54B). Perbedaan utamanya: A O Smith Corp jauh lebih besar — sekitar 3,3× kapitalisasi pasar Peloton Interactive Inc, dan A O Smith Corp membagikan dividen 2,35%, sedangkan Peloton Interactive Inc tidak. Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| AOS | PTON | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $8,33B | $2,54B |
Sektor | Industrials | Consumer Cyclical |
Tertinggi 52 Minggu | $80,47 | $9,00 |
Terendah 52 Minggu | $55,78 | $3,71 |
Nilai Perusahaan | $8,78B | $3,14B |
Imbal Hasil Dividen | 2,35% | — |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
AOS diperdagangkan di $60.44, naik 2.41% dalam 24 jam, namun sinyal teknis bearish dengan harga mendekati support kunci $59. Fundamental menunjukkan profitabilitas kuat dengan margin laba bersih 13.84% dan ROE 28.27%, meski laba Q1 2026 turun dari ekspektasi. Perusahaan baru saja mengumumkan pergantian ketua dewan dan dividen $0.36 yang akan dibayar Mei 2026.
Outlook campuran: valuasi wajar (P/E 16.12) dan profitabilitas tinggi mendukung potensi kenaikan menuju target konsensus $68, namun risiko tekanan jangka pendek dari sinyal teknis bearish dan penurunan laba kuartalan memerlukan kehati-hatian investor.
Saham PTON diperdagangkan di $5.86, turun 1.35% dalam 24 jam, dengan sinyal teknis bullish dari rata-rata bergerak meski osilator netral. Secara fundamental, perusahaan menunjukkan perbaikan dengan margin laba bersih negatif yang menyempit dari -78.94% (2022) menjadi -4.78% (2025), dan arus kas operasi berubah positif menjadi $333 juta pada 2025. Inklusi dalam indeks S&P SmallCap 600 dan penunjukan CFO baru menjadi katalis positif, namun basis pengguna yang menurun tetap menjadi tantangan.
Outlook PTON menunjukkan potensi pemulihan dengan proyeksi laba bersih positif $23 juta pada 2026, didukung efisiensi biaya. Target harga konsensus analis $7.50 menawarkan upside ~28% dari harga saat ini. Risiko utama termasuk utang tinggi (debt-to-asset 70.53%), persaingan ketat di fitness connected, dan volatilitas permintaan pasca-pandemi yang dapat menghambat pertumbuhan pendapatan.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Tentang A O Smith Corp
A.O. Smith Corporation memproduksi dan memasarkan lini komprehensif gas perumahan dan komersial, gas tankless, dan pemanas air listrik. Produk tambahannya meliputi peralatan pemanas air, boiler kondensasi dan nonkondensasi, dan tangki sistem air. Dua segmen operasi perusahaan ini adalah berdasarkan wilayah geografis: Amerika Utara (mayoritas dari total pendapatan) dan sisanya seluruh dunia. Sebagian besar penjualan di Amerika Utara berasal dari penggantian produk yang ada, dan perusahaan menggunakan saluran distribusi grosir dan beberapa lokasi penjualan. Segmen seluruh dunia sisanya menjual ke negara-negara Asia dan mengoperasikan kantor penjualan untuk memperluas distribusi dan memasarkan portofolio produknya.
Selengkapnya di halaman AOS →Tentang Peloton Interactive Inc
Peloton Interactive Inc. mengoperasikan platform fitness interaktif dengan berkonsentrasi pada dua segmen: Connected Fitness Product dan Subscription. Pemasukan dari Connected Fitness Product berasal dari penjualan sepeda dan treadmill serta aksesorisnya, biaya pengiriman dan instalasi, dan perpanjangan garansi. Pemasukan Subscription berasal dari langganan Connected Fitness Subscription dan Digital Subscription. Pemasukan terbesar bersumber dari penjualan Connected Fitness Product.
Selengkapnya di halaman PTON →
