Rexel luncurkan obligasi konversi senilai €400 juta jatuh tempo 2031 untuk keperluan korporasi

Rexel mengumumkan penawaran obligasi senior tanpa jaminan senilai €400 juta yang jatuh tempo pada 2031, dapat dikonversi menjadi saham baru atau saham yang ada. Obligasi ini menawarkan kupon tetap antara 1,25% hingga 1,75% per tahun dan ditujukan untuk investor profesional. Dana hasil penawaran akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan, dengan hak konversi mulai 41 hari setelah penerbitan hingga sebelum jatuh tempo. Penawaran ini tidak termasuk investor ritel dan beberapa negara, dengan potensi dilusi sekitar 2,7% jika semua obligasi dikonversi menjadi saham baru.