Healthcare Realty tingkatkan penawaran notes senior senilai $600 juta untuk lunasi utang dan beli kembali saham

Healthcare Realty Trust Incorporated mengumumkan penawaran notes senior dapat ditukar sebesar $600 juta dengan bunga 3,00% jatuh tempo 2032, naik dari $500 juta sebelumnya. Notes ini dijamin penuh oleh Healthcare Realty dan akan digunakan untuk melunasi utang, membeli kembali saham, dan mendanai transaksi capped call. Tingkat pertukaran awal adalah 43,4660 saham per $1.000 pokok, dengan harga pertukaran premium sekitar 17,5%. Penawaran dijadwalkan selesai pada 7 Mei 2026, dengan hasil bersih digunakan untuk mengurangi utang dan membeli kembali saham, mendukung strategi keuangan dan nilai pemegang saham perusahaan.