Healthcare Realty rencanakan penerbitan obligasi senior senilai $500 juta jatuh tempo 2032 untuk restrukturisasi utang dan beli kembali saham.

Kemitraan operasional Healthcare Realty berencana menerbitkan obligasi senior senilai $500 juta yang dapat ditukar dengan saham, jatuh tempo 2032, dengan opsi tambahan $75 juta. Obligasi ini akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan, bunga dibayar setiap enam bulan, dan dapat ditukar dengan kas dan/atau saham biasa Healthcare Realty. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk membeli kembali saham, mendanai transaksi capped call, dan melunasi utang yang jatuh tempo 2026. Penawaran ini bertujuan mengoptimalkan struktur modal sambil mengelola potensi dilusi melalui transaksi capped call, dengan ketentuan final ditentukan saat penetapan harga.