Fresenius Medical Care dinilai undervalued dengan potensi kenaikan 40-60%, direkomendasikan 'Beli'

Fresenius Medical Care (FMS) dianggap undervalued dengan rasio harga terhadap laba di bawah 10 meski pertumbuhan laba tahunan diperkirakan 7-9%. Perusahaan telah memperbaiki fundamentalnya dengan memperluas margin sebesar 300-400 basis poin, menghemat lebih dari €800 juta, dan mengurangi leverage menjadi 2,5 kali, meningkatkan profil investasi kelas atas. Meskipun pertumbuhan datar atau rendah, FMS menawarkan potensi kenaikan 40-60% ke target harga $29 per saham, sehingga layak mendapat rekomendasi 'Beli'. Risiko seperti perubahan penggantian biaya, inflasi, dan faktor politik AS dapat dikelola berkat kepemimpinan pasar dan pengendalian biaya yang kuat dari FMS.